01 股市

9月21日，美股三大股指期貨齊漲，截止發稿，道指期貨漲0.84%，納指期貨漲1.11%，標普500指數期貨漲0.71%。

熱門股異動方面：美股加密貨幣概念股盤前集體走強，Strategy升逾6%，Coinbase、BitMine、Robinhood、Circle升逾5%，MARA Holdings、CleanSpark升逾4%。消息方面：比特幣站上85000美元。

埃森哲盤前升逾4%，與Anthropic合作開展AI模型獨立評估。

Bloom Energy升逾2%，美股指數調整周一生效，公司將納入標普500指數。

羅技盤前升逾4%，推出Pebble Up辦公鼠標。

Coherent盤前漲近3%，AI數據中心POLS系統全面出貨，分析師目標價415美元。

02 其他市場

9月21日十年美債收益率下降0.94%，最新收益率為4.95%。

9月21日美元兌離岸人民幣下降0.0267%，報6.74；美元兌港幣上升0.0083%，報7.85。

WTI原油跌2.79%，報93.40美元/桶。布倫特原油跌2.75%，報101.01美元/桶。

現貨黃金下跌0.6%，至每盎司4351.58美元。

03 要聞

中美經貿磋商在美國紐約舉行

當地時間9月20日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。

納指100再平衡今日生效，SpaceX權重升至2.82%

納斯達克100指數季度再平衡於9月21日美股開盤前生效，SpaceX權重由約1.28%提高至2.82%。公司7月納入指數時，較多股份仍處於禁售期，限制了可公開交易的股份數量；隨着股份解禁，自由流通股規模擴大。

芝加哥聯儲主席古爾斯比：需求或推升通脹，政策需保持警惕

古爾斯比稱，美國通脹不僅受關稅和能源衝擊影響，強勁需求也在推升通脹。供給衝擊正變得更頻繁、更持久，必須納入貨幣政策考量。若需求過熱，聯儲局應加息。AI投資可能使產出超出經濟可吸收水平。若無證據表明衝擊消退，迴歸2%通脹的唯一途徑就是加息，並承受經濟放緩風險。

美國柴油價格創新高，全球供應緊張加劇

美國零售柴油價格首次突破每加侖6.50美元，戰爭驅動的漲勢正在波及這個全球最大經濟體。美國汽車協會數據顯示，全國均價升至約每加侖6.51美元。9月以來漲勢加快，當月累計上升逾過80美分，幾乎每天都在攀升，並突破了2022年的峯值。對此有報道稱，美國總統特朗普表示他非常擔心柴油價格上漲，並希望確保俄羅斯的柴油供應能夠進入全球市場以緩解油價上漲，特朗普持續施壓澤連斯基停止攻擊俄羅斯煉油廠。

香港交易所擬進一步優化上市規則，須股東批准的主要交易門檻由25%提高至50%

香港交易及結算所有限公司（以下簡稱香港交易所）全資附屬公司香港聯合交易所有限公司（以下簡稱香港聯交所）刊發《諮詢文件》，就一系列建議徵詢市場意見。各項建議旨在優化上市發行人有關公司交易的監管規定，從而提升香港上市機制的競爭力。諮詢期為期10周，至2026年11月30日結束。《諮詢文件》顯示，香港聯交所建議，須股東批准的主要交易門檻由25%提高至50%；但涉及提供財務資助、證券或其他投資活動的交易除外，仍維持在25%。同時，取消非常重大出售事項及非常重大收購事項分類。

諾和諾德減重藥CagriSema「遇冷」！減重12.4%沒能打消市場疑慮，美股盤前跌近5%

諾和諾德CagriSema在頭對頭試驗中減重12.4%，高於禮來Tirzepatide的9.1%，但這一結果仍未完全扭轉市場預期。投資者更擔憂的是，公司在Wegovy、Ozempic之外的新增長點能否接力，以及CagriSema能否兌現商業價值；資本市場日給出的新增銷售目標和轉型規劃暫未消除這些疑慮。

華納兄弟探索盤前升逾7%，派拉蒙擬以15億美元影視投資換取收購放行

美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)盤前升逾7%。據悉，派拉蒙與加州總檢察長已就一系列讓步措施展開深入和解談判，加州及另外11個州此前提起訴訟，要求阻止這筆收購，理由是合併後的公司將形成媒體巨頭、具備抬高影視價格的市場力量。若和解達成，將為交易掃清道路。雙方正在磋商的讓步措施包括多項內容：15億美元影視製作投資是核心條款之一。

格陵蘭安全協議將籤，礦業股GLND盤前升逾160%

美國、丹麥和格陵蘭即將在本周二簽署新的格陵蘭安全協議。儘管協議尚待正式簽署，格陵蘭相關礦業股票已經出現劇烈反應。Greenland Energy盤前上漲160%，Greenland Mines升逾120%，Critical Metals Corp升逾26%。

英特爾盤前漲近6%，攜手友達佈局Micro LED先進封裝，瞄準CPO與高密度算力整合市場

據報道，英特爾獲最新專利，首創將Micro LED嵌入玻璃基板實現光電深度融合。為突破AI互連瓶頸、搶奪台積電CoWoS外溢訂單，其傳與擁有深厚玻璃製程優勢的友達強強聯手。雙方合作若落地，將助力英特爾在AI算力封裝賽道建立差異化優勢，同時開啓友達從顯示面板向高價值先進封裝的關鍵轉型。

谷歌因違反位置數據規則被罰4.03億歐元

愛爾蘭數據保護委員會周一發表聲明稱，因Alphabet旗下谷歌違反了相關規定，涉及其在網絡和應用活動以及位置記錄中處理位置數據的方式，對谷歌處以4.03億歐元（約合4.63億美元）罰款。此前多家歐洲消費者權益組織對此提出投訴。愛爾蘭數據保護委員會副專員Graham Doyle表示：「由於谷歌在這方面存在違規行為，用戶可能並不知道自己的位置數據被用於例如通過廣告影響他們，或推斷他們的興趣，這也導致用戶可能失去了對自身個人數據的控制權。」這是該監管機構自《通用數據保護條例》生效以來開出的第四大罰單。2023年，該機構曾因Facebook母公司Meta Platforms向美國轉移歐盟個人數據，對其處以12億歐元罰款。

報道：理想推進芯片子公司首輪孖展，投前估值約150億元

理想芯片子公司正推進首輪外部孖展，投前估值約150億元，計劃孖展數十億元。

工商信息顯示，一家名為 Mach Intelligent Cores Limited（下稱 「Mach 香港」）的公司於 7 月 14 日在香港成立。8 月 4 日，Mach 香港全資持有的上海馬赫智芯智能科技有限公司成立，理想 CTO 謝炎擔任法定代表人。數日後，上海馬赫智芯又全資設立上海馬赫心科技有限公司，法定代表人為理想聯席公司祕書王揚。據了解，理想自研芯片團隊約 200 人，主要從事 AI 算力架構、芯片設計和相關軟件開發。目前，理想正同時推進車端、雲端兩類自研芯片項目。一位員工告訴我們，理想人事部門已與芯片部門員工溝通調整勞動關係的事宜。

資料來源：公開市場數據

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