第四次出手終獲同意!布魯克菲爾德(BAM.US)29億美元收購澳洲管道產品製造商RWC,溢價32%

智通財經
2小時前

智通財經APP獲悉,布魯克菲爾德資產管理公司(BAM.US)已同意以全現金方式收購Reliance Worldwide Corp.,這筆交易對這家澳大利亞管道產品公司的估值約為41億澳元(合29億美元)。

Reliance Worldwide董事長Russell Chenu在一份聲明中表示:「董事會一致認為,這筆交易符合RWC股東的最佳利益。」

「董事會還考慮了實現未來增長所面臨的執行風險,以及更廣泛的宏觀經濟和地緣政治環境,並將其與現金對價所帶來的確定性價值進行了權衡。」

據了解,Reliance的利潤大部分依賴北美市場。首席執行官Heath Sharp表示,該業務的前景受到了關稅的嚴重打擊。在2026財年,該公司美洲區銷售額下滑4%,經調整營業利潤下降超過11%,原因是美國關稅的影響、銷量下降以及投入成本上升。

布魯克菲爾德在今年上半年曾三次提出收購意向,隨後於8月第四次出手,報價為每股4.75澳元,較8月17日的收盤價溢價32%。

布魯克菲爾德在另一份聲明中表示:「Reliance正是我們所尋找的那類企業——一家全球領先的工業公司,擁有強勢品牌、持久的客戶關係,以及通過對運營持續投資和產品擴展來創造價值的明確機會。」

收購Reliance Worldwide將使布魯克菲爾德得以涉足美國建築和住宅市場,該市場貢獻了Reliance約60%的收入,其餘收入則分佈在亞太地區、歐洲和中東。這家澳大利亞公司的歷史可追溯至1949年,以其Sharkbite推入式管道連接件最為知名,該產品無需使用專業工具即可完成安裝。

布魯克菲爾德在澳大利亞擁有廣泛的資產組合,涵蓋房地產、基礎設施和私募股權。去年12月,該公司與新加坡政府投資公司(GIC Pte)合作,同意收購National Storage REIT,同時還擁有電力和天然氣分銷網絡AusNet Services以及光纖電纜公司Uniti(UNIT.US)。

兩家公司已同意加入「競購條款」,允許Reliance Worldwide尋求競爭性報價、分享盡職調查材料並協商條款。高盛正在為Reliance Worldwide提供顧問服務。

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