中信建投研報指出，國防軍工板塊業績自25年觸底以來持續回升，需求恢復已連續多個季度體現至報表端，26H1板塊利潤增速顯著上台階，復甦正從結構性走向全面性。在2027年建軍百年背景下，2025至2027年行業向好趨勢確定性強，當前正處於「十四五」收官與「十五五」規劃交替的關鍵窗口。上半年軍隊客戶人事調整影響進一步消化，「十四五」延遲訂單加速交付。隨着「十五五」規劃裝備目錄逐步明確，規模化訂單下達漸行漸近，板塊已進入基本面全面復甦新周期。
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