金吾財訊 | CoreWeave（CRWV）周五宣佈，其私下發行的2033年到期可轉換優先票據已完成定價，票面利率為2.875%。因市場需求強勁，本次發行規模由此前的30億美元擴大至37億美元，並授予初始購買者額外追加購買最高5億美元票據的期權。該筆債券預計於2026年9月22日完成交割。公告顯示，本次可轉債初始轉換價約為每股97.85美元，較公司9月17日收盤價79.88美元溢價約22.50%。扣除承銷折扣等費用後，籌集資金淨額預計約為36.45億美元（若追加期權全額行使則達41.37億美元）。CoreWeave計劃將約4.988億美元資金用於封頂看漲期權交易（Capped Call），將封頂價格設定為每股199.70美元（溢價150%），以此最大限度地減少後續轉股可能帶來的股權稀釋效應及現金支付壓力。剩餘資金將用於一般公司用途。