01

特斯拉機器人團隊，來寧波審廠了

據21世紀經濟報道、寧波日報等多家權威媒體爆料：

特斯拉相關團隊已於9月16日落地寧波，並於9月17日開啓新一輪針對旗下機器人業務的量產審廠；特斯拉此輪審廠將實質導向機器人Optimus的量產，目前已經向供應鏈企業下達相關訂單。

另有消息稱，去年9月特斯拉在華曾啓動一輪機器人審廠工作，涉及的公司包括拓普集團、三花智控、浙江榮泰、新泉股份、均勝電子等傳統特斯拉汽車供應鏈企業。

寧波晚報在微博發文稱，寧波晚報記者已與多方產業鏈人士確認了該消息。

這裏需要強調一個概念，何為審廠？

"審廠" 簡單說，就是特斯拉的人，帶着圖紙、帶着標準、帶着訂單，殺到供應商的車間裏，一台設備一台設備地看，一條產線一條產線地驗，幫你調試、幫你摳工藝、幫你把產能往上頂。

和以前那種走馬觀花式的考察不一樣。這次來的，是設計、工程、採購、供應商管理四個部門的人，而且後面還跟着真金白銀 —— 據產業鏈人士透露，特斯拉已經向供應鏈企業下達了相關訂單。審廠的目的就一句話：把美國工廠的製造能力，往中國供應鏈上搬，為 Optimus 的量產鋪路。

儘管只是團隊過來審廠，還不是機器人產業基地落戶，但選中寧波的一個確切無疑的信號的，特斯拉機器人產業鏈選中了寧波。

一家企業對於一座城市的重要性，不言而喻，例子比比皆是。

如阿里之於杭州，騰訊、比亞迪之於深圳，廣汽之於廣州，富士康之於鄭州，長鑫之於合肥，特斯拉汽車之於上海。

一家頭部企業落地，帶來的不僅僅是資本、技術、就業和稅收，最關鍵的是產業鏈。

以當年富士康代工廠落戶鄭州來說，富士康到來之後，根據公開資料顯示，帶動了一批中上游的零部件生產商一起進來，僅富士康配套企業就超過了600家，在鄭州建立起了一個規模龐大的電子信息產業集群。

特斯拉汽車當年落戶上海又如何？

上海官方披露的資料顯示，2018年特斯拉正式落戶臨港，2019年正式投產，從這一年開始，臨港規上工業產值實現三年翻兩番。寧德時代、藍思科技、延鋒、麥格納、華勤技術等龍頭配套企業也隨之而來。

當下，特斯拉上海超級工廠實現超過95%的產業鏈本土化率，「特斯拉系」供應商涵蓋車身、底盤以及傳感器和電子元器件等各類配套產品，其中不少配套企業紮根臨港。

02

為何是寧波

我們都知道，新能源汽車的到來，對傳統燃油汽車重鎮都產生了較大影響，比如武漢、廣州、重慶、長春、瀋陽等。

相對來說，上海是幸運的。

特斯拉當年落戶上海，讓上海這個傳統燃油汽車重鎮，迅速完成了電動化轉型，也對衝了上海汽車產業下滑的速度。

用「挽救」來行動，都不為過。

看幾組數據就能明白。

汽車工業產值角度來看，2017年上海的汽車工業總產值見頂後，出現了明顯動力不足，2018年滯漲，2019年下滑。

特斯拉的到來後，隨着新能源汽車產量快速攀升，最終在2020年逆轉了上海汽車工業下滑勢頭，並於2023年創下了歷史最高值，7762.92億元。

製圖：城市財經；數據：上海市統計局

汽車產量方面，特斯拉到來前，上海的產量已經開始下滑，雖然之後依舊一路下滑，但主要是燃油車產量快速下滑所致。

上海的新能源汽車產量從2019年開始呈現指數級增長，其中絕大部分都來自特斯拉的貢獻。

想象一下，如果沒有特斯拉的貢獻，上海的汽車產值與產量會是一種什麼情形。

強調這麼多，是為了說明特斯拉機器人來寧波審廠，對於寧波而言，是個超級大利好。

人工智能的浪潮浩浩蕩蕩，機器人產業是未來最喫香的產業之一。

關鍵問題來了，從寧波晚報的報道來看，特斯拉機器人團隊走訪了上海、杭州、寧波、廈門等地，最終選擇寧波，為何選在寧波審廠？

為何不是上海、杭州？

上海本身就有特斯拉汽車建立起來的產業鏈，而智能汽車與具身機器人技術棧重合度超過70%，所以纔有那麼多汽車企業開始製造業機器人。

而杭州本身就是具身智能機器人高地，宇樹科技已成為具身智能機器人第一股。

寧波官方拿出了什麼優惠政策來吸引特斯拉，目前沒有公開的消息可以參考。不過，寧波自身的產業與製造業優勢，必然是特斯拉最看重的因素。

寧波目前擁有119家國家級製造業單項冠軍企業，連續8年位居全國城市第一；全市規上工業企業接近1.1萬家，製造業企業達到12.8萬家。企業研發投入、研發機構和研發人員中，九成左右都來自企業。

這意味着什麼？

寧波尚沒有杭州宇樹、深圳優必選這樣的具有巨大品牌影響力的人形機器人整機企業，但寧波擁有大量能夠把機器人「拆開來造」的企業。

而Optimus恰恰是一台高度依賴精密製造的機器。

電機、減速器、軸承、絲槓、傳感器、結構件、緊固件、模具、塑料件、鋁合金件、精密傳動件……

這些東西，寧波都有非常深的產業基礎。

寧波市自己在2026年發布的產業鏈方向中，已經把智能機器人產業鏈拆得非常清楚：上游包括伺服電機、減速器、傳感器等核心零部件，中游是機器人本體制造，並進一步把高端電機、軸承、模具、精密傳動件等列為重點發展方向。

截至2025年底，寧波具備整機生產能力的企業已經從年初的3家增加到8家，機器人產業鏈供應鏈企業從25家增加到88家；18家傳感器企業基本實現專用品類覆蓋。

其中，拓普集團、旭升集團等企業，本身就是寧波汽車零部件產業的重要力量；柯力傳感已經切入人形機器人傳感器賽道，並向超過50家國內人形機器人、協作機器人企業送樣。

這就是寧波和上海、杭州最大的區別之一。

上海的優勢在於整車、汽車電子、先進製造和完整的特斯拉汽車供應鏈。

杭州的優勢在於人工智能、算法、軟件以及新興機器人整機企業。

寧波的優勢，則是把一個機器人真正變成可以大規模生產的工業產品。

還有一個更加關鍵的指標，單項冠軍和「小巨人」。

單項冠軍企業的特點，本身就是在一個極窄的製造業細分領域做到極深。機器人產業越往量產階段走，對這種企業的需求就越大。

因為機器人是一大堆零件的集合。

按照特斯拉的規劃：

2026年一季度發布Gen3、2026年底啓動年產百萬台的產線。

特斯拉如果未來真的要把Optimus從樣機推向百萬級規模，供應鏈考察的重點自然會從「有沒有一家機器人企業」，轉向「能不能找到一大批穩定、可靠、成本可控的供應商」。

這是寧波最熟悉的遊戲。

寧波目前擁有119家國家級製造業單項冠軍企業，連續8年全國第一；同時擁有大量國家級專精特新「小巨人」企業，形成了從創新型中小企業、專精特新企業、小巨人到單項冠軍的製造業梯隊。

更重要的是，這些企業很多並不顯眼。

它們沒有互聯網公司的巨大聲量，卻長期藏在汽車、機械、電氣、材料、模具、傳動、軸承等產業鏈深處。

這類企業，恰恰是特斯拉最需要的供應商。

竊以為，寧波擁有一整套龐大的精密製造和零部件供應體系，是特斯拉最看重的點。

03

寧波，衝刺GDP十強

2025年，寧波出台人形機器人產業政策，明確提出打造全國具身智能創新高地；2026年的產業鏈規劃又進一步把高端電機、軸承、模具、精密傳動件等列為機器人重點方向。

如今有了特斯拉機器人的賦能，寧波機器人產業集群的打造事半功倍、如虎添翼。

更為關鍵的是，特斯拉將會把寧波原本藏在汽車、機械、材料和裝備製造業裏的產業能力，重新組合到一個新的產業裏。

當年特斯拉進入上海，最大的價值之一，是把一整套新能源汽車產業鏈帶了起來。

這一次，如果Optimus真的在寧波進入量產供應鏈，那麼寧波獲得的，也許將是另一條產業鏈的起點：

從汽車零部件之城，向人形機器人零部件之城升級。

這是寧波衝擊GDP十強城市，最重要的籌碼。

去年在工業放緩、外貿承壓的背景下，寧波與南京之間不斷縮小的差距，略微擴大了一點點。

製圖：城市財經；數據：南京、寧波統計局

但正如我在年初分析兩座城市的文章中所強調的，未來寧波超越南京，依然是大概率事件。

邏輯在於，寧波的工業太強，而拉動GDP增長上，工業數據上分很明顯。

這也是為何南京綜合實力強於蘇州，但GDP與蘇州相差甚遠的根本邏輯，人家蘇州可是全國工業第二城。

同樣的邏輯，也適用於廣州與深圳。

南京是六邊形戰士，科教文衛以及交通處於全國一流梯隊，製造業相比於其他城市也比較強，但寧波則是一個以製造業為主的城市，所以在GDP的對拼中，寧波具備更強的優勢。

一句話概括就是，南京的綜合實力很強，尤其是科研，而寧波工業很強。

以工業營收來看，2025年寧波規上工業營收27266億元，位居全國第六。南京同期的規上工業營收17200億元，位居全國第15位。

製圖：城市財經；數據：各城市統計局

如今，隨着寧波被特斯拉機器人供應鏈選中，隨着這個國際科創企業巨頭的加入，寧波手裏的牌就更足了。

當然，南京也在加快打通科研到產業落地的鏈條，也在加速佈局新興產業，也在加快產業轉型並提升製造業佔比。

2026年以來，南京連續發布《南京市深入推進「人工智能+」行動 打造國家人工智能創新應用先導區升級版實施方案》《南京市打造「6G之城」行動計劃（2026—2027年）》《關於加快培育新質生產力推動高質量發展的若干政策（2026年版）》等重磅文件，幾乎都圍繞同一個關鍵詞展開：

先進製造業。

7月份，江蘇發布了《關於突出市場導向建設科技成果轉化高地的實施意見》，這份文件基本是為了南京量身定製，目的在於加快南京科研實力到產業產品的轉化速度。

這些都需要時間，從時間角度來看，我認為優勢在寧波。