金吾財訊 | A股三大指數早盤反覆揚升，截至午間收盤，滬指漲1.04%，深成指漲1.52%，創業板指漲2.11%。盤面上看，半導體、光芯片、林木、休閒用品等板塊漲幅居前；汽車、煤炭等板塊受壓居前。華西證券表示，相較宏觀變量的邊際改善，科技高景氣是支撐A股中長期行情的核心內生動力。AI算力賽道維度，行業長期成長邏輯持續強化。近期英偉達黃仁勳在高盛科技大會上公開強調，公司下財年70%的按年營收增長目標是供應上限而非需求上限，若無供給約束，增速將會更高。該發言強調AI產業是長期產業趨勢而非短期題材炒作。後續隨着AI基礎設施建設向水、電等社會級基礎設施演進，物理AI、網絡安全有望成為下一階段產業核心增長點。